刚步入下半年，机器人板块就躁动异常，催化不断。
截至7月3日收盘，中证机器人指数（H30590.CSI）单日暴涨6.22%。
几天前，优必选发布面向下一个十年的“人机共生”战略，其中“最贵99万元”的仿生机器人引起市场极大关注。
7月2日，据证监会网站消息，宇树科技科创板IPO注册获批。同时，特斯拉也传出大消息。马斯克在当地时间本周三发布了一张大合照，并配文称其在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线。市场普遍认为这可能代表着其人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段。
财联社7月2日援引野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
不过，针对某网友关于Optimus生产进度超过预期的猜测，马斯克在社媒回复称：“不，由于一切都是新的，Optimus项目的生产初期将会非常缓慢。这并不像制造一辆汽车那样。”
对于量产时间，此前记者曾报道，特斯拉在官方微博透露：“第三代人形机器人预计年中亮相，2026年7月-8月启动正式投产，同时产品测试稳步推进，预计明年投入外部场景应用”。
产能方面，特斯拉表示：“第一代机器人产线的设计年产能为100万台，将替代弗里蒙特原有的Model S和Model X产线。我们也正在得州超级工厂准备第二代产线，该产线的长期设计年产能为1000万台机器人。”
国金证券研报称，2026年是人形机器人从0到1兑现的重要节点。特斯拉预计今年上半年供应链大批量产线建设完成，8月份开启大规模量产。国产链头部本体出货量有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要包括二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛，全球则将迈入机器人“军备竞赛”阶段。
有业内人士分析指出，7月-8月，机器人产业催化不断。随着宇树科技IPO注册获批以及特斯拉Optimus产线落地，人形机器人板块逐渐从“主题投资”向“产业趋势投资”切换。从数据看，中国已占据全球人形机器人出货量的85%，核心零部件国产化率突破75%，在电机、谐波减速器等领域具备全球竞争力。
而就市场表现而言，减速器、丝杠、伺服电机等人形机器人上游核心零部件板块近期走势强劲。
江苏雷利在7月1日的投资者调研活动中透露，公司机器人核心零部件产品布局全面，面向机器人领域已推出无框力矩电机、旋转关节模组、空心杯电机、减速电机模组、线性传动组件、直线运动模组等核心零部件产品，目前已进入多家国内外本体、模组厂商和灵巧手企业的供应链。
贝斯特在4月的投资者交流中表示，公司全资子公司宇华精机已全面布局直线运动部件，产品包括高精度滚珠丝杠副、直线导轨副、行星滚柱丝杠副及直线执行器等核心部件，并通过持续优化生产工艺，搭建从核心零部件到直线驱动器的完整产品线。宇华精机将不断提升综合竞争力，从滚柱丝杠等核心零部件向直线驱动器总成延伸。公司计划2026年加大资源投入，重点在工业母机国产替代和人形机器人领域实现突破，目标成为新的利润增长极。
昊志机电在5月的投资者交流中表示，公司与特斯拉、华为尚未建立合作关系，与优必选也未发生实际交易。2023年，公司与宇树科技开展了合作，并实现了少量转台产品的销售，但该业务未涉及人形机器人领域。目前，公司已成为全球机器人“四大家族”之一的ABB的谐波减速器供应商。
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